自学做棋牌app:華興源創擬發起科創板首單併購

最新资讯 2019年12月10日 4:31

華興源創擬發起科創板首單併購

華興源創擬發起科創板首單併購

【霍建华父女出游】

預案顯示♂⊿♂,此次購買資產發行股份的價格為26.05元/股∵♀,即不低於定價基準日前20個交易日股票均價32.56元/股的80%〇⊿。同時﹡﹡,李齊花、陸國初作為補償義務人承諾♂⊙,歐立通2019年、2020年和2021年累計實現的扣非后歸母凈利潤不低於3.3億元∵☆。

晨壹投資創始人劉曉丹指出〇,「高科技企業的併購和其他行業不太一樣∟∟〇,有的是為了獲取技術∟,比如谷歌併購安卓;有的是為減少競爭對手;有的是為了補齊短板?▽,比如大眾和點評的合作☆◇。不太主張高科技企業多元化發展⊙♂,除非業務轉型值得做」┊△。

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股票走勢方面∟▽,自7月22日科創板首批企業上市后♂,華興源創的股價有所波動∵,上市初期最高沖至78.58元/股┊,12月9日最新收盤價為39.42元/股♀□,總市值為158億元?△☆。

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首個「吃螃蟹的人」作為首家完成科創板IPO的企業◇,華興源創頗受市場關注♀。公司此次推出併購重組方案♂┊∵,距《科創板上市公司重大資產重組審核規則》發佈僅間隔8天時間♂。

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同時∟,華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金↑∟﹡,用於支付本次交易中的現金對價和重組相關費用♂∟∴,並用於補流及標的公司項目建設◇♀⌒。

協同效應凸顯根據證監會發佈的《科創板上市公司重大資產重組特別規定》及上交所發佈的《科創板上市公司重大資產重組審核規則》﹡∵〇,科創板上市公司重大資產重組的標的資產應當符合科創板定位∴,所屬行業應當與科創公司處於同行業或者上下游∟,且與科創公司主營業務具有協同效應〇。

根據證監會今年8月23日發佈的《科創板上市公司重大資產重組特別規定》第六條相關規定?,華興源創此次發行股份和配套融資採用前20個交易日八折的定價方式△。

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安排超額業績獎勵12月6日晚間♂,華興源創發佈重組預案〇∵π,擬通過發行股份及支付現金方式購買自然人李齊花、陸國初所持歐立通100%股權?。交易各方初步商定⊿∵﹡,標的資產交易金額為11.5億元∟∴π。其中﹡∟♂,以發行股份的方式支付交易對價的70%▽,即8.05億元☆,以現金方式支付交易對價的30%☆☆,即3.45億元◇﹡⌒。

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華興源創三季報顯示∴,2019年前三季度公司實現營業收入9.94億元♂◇,同比增長22.74%□△。凈利潤為1.83億元□◇,同比下降21.66%△,出現「增收不增利」的局面↑⊿。

產品結構方面□,華興源創能夠在原有的平板顯示檢測設備、集成電路測試備產品線外♂,深入拓展應用於可穿戴設備等消費電子終端整機的組裝、測試設備〇,豐富現有上市公司智能裝備產品線∟∟。應用場景方面△,目前智能手機出貨量有所波動♂〇□,以智能手錶、無線耳機為代表的可穿戴電子產品仍然保持比較穩定的消費需求♂。收購歐立通有助於上市公司一定程度分散對於智能手機屏幕檢測領域的業務風險┊⊙﹡,進入可穿戴產品智能組裝測試設備市場∵,降低蘋果手機銷量波動對於公司業務的潛在波動風險┊。

陳文源、張茜夫婦是華興源創的創始人☆,交易前兩人通過直接和間接方式合計持有華興源創83.84%股份;歐立通成立於2015年?□,註冊資本1億元⊿⌒?,李齊花、陸國初夫妻分別持股65%、35%△☆∵。交易后┊?☆,陳文源、張茜夫婦依然是華興源創的實際控制人┊,李齊花、陸國初夫婦將合計持有華興源創約7.15%股份⌒⌒↑。

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而華興源創與歐立通同屬專用設備製造業及智能裝備行業♂。華興源創之所以選擇歐立通⊙∵⌒,主要是看中了其背後的智能手錶、無線耳機等可穿戴電子產品智能組裝測試設備市場〇。華興源創平板顯示檢測設備最終應用於智能手機、平板電腦等消費電子產品的屏幕檢測〇,而歐立通智能組裝測試設備主要應用於智能手錶、無線耳機等可穿戴電子產品∴。

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華興源創科創板上市的保薦券商是華泰聯合☆⌒⊙,公司的此次重組方案同樣由華泰聯合操刀♂。

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此次交易構成重大資產重組┊。公告顯示┊﹡△,因標的資產相關審計、評估及盡職調查工作正在推進﹡▽,故本次交易方案尚未最終確定﹡▽,相關方案存在調整的可能性△☆。本次交易預計構成關聯交易∟⌒♂,不構成重組上市∴。

一位國內大型創投機構合伙人接受中國證券報記者採訪時表示▽﹡,對處於成長期的科創企業而言π,專註自己的領域很重要﹡┊〇,進行同行業或者產業鏈上下游的併購值得鼓勵π,有利於利用資本手段擴大業務規模、開拓市場、平衡風險▽。

據華泰聯合方面稱﹡⌒▽,《科創板上市公司重大資產重組審核規則》發佈后∴♂,華泰聯合證券在較短時間進行有針對性的方案設計和信息披露∴♂〇,協助華興源創充分論證其與歐立通的協同效應∴☆,在業績承諾方式、股份對價比例、業績獎勵等條款上體現本次交易的協同背景及產業邏輯↑♀,引導交易雙方利益共享深入合作﹡﹡。

以001號身份實現科創板上市的華興源創計劃開啟科創板第一單併購重組∟□⊿。12月9日∟〇,華興源創強勢漲停□□∟,全天成交額達3.1億元∴▽〇。業內人士表示♀,科創板企業多處於成長期┊,併購是擴大規模、平衡風險的重要方式☆♂▽。科技企業未來或成為併購和被併購的主角☆⊿﹡。

2017年、2018年〇〇,歐立通營業收入分別為7370.37萬元、2.41億元┊□,2018年同比增速達227.5%;凈利潤分別為1353.35萬元、7351.56萬元∟△,2018年同比增速達443.2%☆⊙。2019年1-8月﹡?♀,歐立通實現營業收入2.08億元◇↑,凈利潤為7157.76萬元⊿∴□,約等於去年全年的凈利潤⊙♂。

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華興源創看上的標的歐立通⌒,其業務是提供各類自動化智能組裝、檢測設備♀◇∟,產品可廣泛應用於可穿戴產品(如智能手錶、無線耳機等)消費電子領域⊙,主要用於智能手錶等消費電子終端的組裝和測試環節▽∵。公告顯示⊙,經過多年的研發和業務積累♂▽,歐立通已經進入國際知名消費電子品牌廠商供應鏈體系□,與廣達、仁寶、立訊等大型電子廠商建立合作關係┊。

截至2019年8月31日?,標的資產賬面凈資產為1.67億元◇▽,初步交易作價為11.5億元∟,較凈資產增值率為589.50%⌒□。對比近年來上市公司收購自動化設備、智能製造行業的交易案例發現◇?,本次交易的標的資產市盈率為10.45倍?π,略低於與同行業可比交易案例平均值?▽。

太平洋證券投行部董事總經理王晨光認為π,阿里、思科、騰訊等企業♀⊿∟,都是通過上市再併購再發展的過程成長起來的∟。科技企業或成為併購和被併購的主角△∟﹡。未來中國上市公司會向科技企業聚集◇,資本向科技企業集中◇,企業也會向科技轉型升級◇,可能會有兩個方向⊙,一是優質的企業獨立上市⌒﹡,做大做強┊﹡。二是併購科技企業∴,讓自己越來越強大∵♀∵。

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本次交易安排了超額業績獎勵⊿⊿∟。如果標的公司在盈利預測補償期間累計實際凈利潤之和大於累計承諾凈利潤之和∵,超過累計承諾利潤部分的60%作為超額業績獎勵⌒⊙,支付給標的公司管理層和核心管理人員□△♀。但獎勵安排的金額不超過本次華興源創購買歐立通100%股權交易總對價的20%△⊿π,也就是不超過2.3億元↑。

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